Vier mannen zijn door een slechte oogst gedwongen werk te zoeken in de vallei. Maar daar wordt het werk door machines gedaan. De streek wordt bovendien geteiste... » 

Vier mannen zijn door een slechte oogst gedwongen werk te zoeken in de vallei. Maar daar wordt het werk door machines gedaan. De streek wordt bovendien geteisterd door malaria. Samen trekken ze in de hitte van dropje naar gehucht voortdurend belaagd door zwermen muggen op zoek naar werk eten en geluk. Als een van hen ziek wordt gaan ze op zoek naar een granaatappelboom. Volgens een oude vrouw zal Yusuf genezen van zijn malaria wanneer hij een nacht onder de granaatappelboom op de witte terp heeft doorgebracht. Niemand weet echter waar de boom staat. «