Felicia is een vrolijk meisje dat in de woestijn woont en graag in het zand graaft. Ze houdt van muziek, maar behalve als ze zelf zingt, is het erg stil. De vri... » 

Felicia is een vrolijk meisje dat in de woestijn woont en graag in het zand graaft. Ze houdt van muziek, maar behalve als ze zelf zingt, is het erg stil. De vriendelijke koopman Andante geeft haar het zaadje van een wonderboom en nadat de boom is gegroeid, geeft hij haar een toverfluit. Een nachtegaal leert haar een prachtig lied. Felicia wil muziek maken met anderen en samen met Andante reist ze op zijn kameel naar de woestijnstad waar hij woont. In de stad staat een kasteel waar een lieve prinses woont. Maar dan vriezen plotseling het kasteel en het kasteelpark dicht! Wat is er gebeurd met hun geliefde prinses? En hoe kan Felicia helpen? «