Een oudere professor keert zich na een bijnadoodervaring met walging van de steriele wetenschap af. Hij neemt een andere identiteit aan en probeert zijn mislukt... » 

Een oudere professor keert zich na een bijnadoodervaring met walging van de steriele wetenschap af. Hij neemt een andere identiteit aan en probeert zijn mislukte leven nog enige zin te geven door in zich in te laten met heel jonge zwerfmeisjes hoertjes en escorts. Ondanks zijn cynische levenshouding hecht hij zich aan de briljante maar volstrekt onbetrouwbare Lily een borderliner. Wanneer Lily hem totaal geruneerd en vernederd heeft verdwijnt zij uit zijn leven. Via een huiveringwekkende dooltocht door ZuidDuitse nachtclubs en bordelen komt hij zijn Zwarte Muze weer op het spoor. «